En dépit de certaines déclarations éclatantes, les ventes de voitures électriques chinoises à l’export semblent ralentir depuis le début de l’année, montrant une tendance à la baisse significative en février.
Est-ce que la passion est déjà arrivée à sa fin, si tant est qu’elle ait vraiment débuté ? Étonnamment, en février 2025, les exportations de voitures électriques en provenance de Chine ont chuté de 18 % par rapport à l’année précédente, atteignant à peine 92 625 unités exportées. Certaines régions enregistrent même une baisse allant jusqu’à 50 %, selon des données rapportées par Bloomberg. Cette régression est particulièrement marquante en Europe et en Asie, soulevant des questions sur la capacité des marques chinoises à s’imposer sur la scène internationale.
En ce qui concerne les ventes, il est important de rappeler qu’une majorité des véhicules électrifiés de marques chinoises sont vendus sur le marché intérieur. Pour des géants comme BYD, ce chiffre atteint même 85 %. Par exemple, en décembre 2024, BYD a réalisé seulement 12 % de ses ventes à l’export, soulignant les défis auxquels les constructeurs chinois font face pour maintenir une forte dynamique à l’international.
D’autre part, la part de marché des véhicules électriques chinois récemment immatriculés en Europe a chuté à son niveau le plus bas depuis deux ans. D’après les statistiques de Dataforce, seulement 6,9 % des immatriculations de véhicules entièrement électriques en février dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et dans les pays de l’AELE appartenaient à des marques chinoises. Cela constitue une diminution par rapport aux 7,8 % observés en janvier, le plus bas chiffre depuis février 2023, d’autant plus frappant dans un contexte d’une augmentation globale de 26 % des ventes de voitures électriques dans la région.
Globalement, la part de marché des voitures électriques en provenance de Chine en Europe reste assez limitée, oscillant autour de 5 %. Si l’on analyse les chiffres par pays, l’Espagne se positionne en tête avec 10 %, suivie par le Royaume-Uni avec 7 %, les Pays-Bas et l’Italie à 6 %, tandis que la France ne dépasse pas 5 %.
Les raisons de cette baisse semblent multiples, notamment l’introduction de droits de douane supplémentaires par l’Union européenne l’année dernière. Ces taxes, pouvant atteindre 45 %, impactent particulièrement certains acteurs comme MG. À l’inverse, BYD, bénéficiant d’un tarif douanier moindre (27 %), continue à accroître sa présence en Europe, avec 4 436 immatriculations en février, presque le double par rapport à l’année dernière. Des marques comme Xpeng (+259 %) et Leapmotor (+5 840 %, malgré un point de départ bas) présentent également de bonnes performances, tandis que MG enregistre une chute de 67 %, avec seulement 2 260 immatriculations.
Un recul généralisé et inattendu, avec quelques exceptions
Les statistiques de février 2025 révèlent une baisse des exportations de voitures électriques chinoises, totalisant 92 625 unités. Cette diminution de 18 % par rapport à l’année précédente contraste fortement avec les performances des années antérieures. L’Asie reste le premier marché d’exportation avec 47 960 unités, bien qu’elle ait enregistré un léger recul de 2,7 %. L’Europe suit avec 28 866 unités importées, une chute plus sévère de 30 %. En Amérique latine et dans les Caraïbes, les importations demeurent stables autour de 12 097 unités, avec une légère baisse de 0,3 %.
L’Europe représente toujours un marché prioritaire pour les constructeurs chinois, mais d’autres régions moins réglementées pourraient également constituer des opportunités intéressantes. Malheureusement, l’Océanie connaîtra aussi une diminution de 11 % de ses importations. En revanche, l’Amérique du Nord enregistre un effondrement de 97 %, avec seulement 163 unités exportées, une situation imputable à l’augmentation des droits de douane sur les véhicules électriques chinois, qui ont grimpé à 100 % en 2024.
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Pour les deux premiers mois de 2025, les exportations totales de voitures chinoises atteignent 258 973 unités, ce qui représente une augmentation de 4,3 % par rapport à 2024. Bien que nous observions toujours une croissance, celle-ci se situe en deçà des niveaux de progression observés par le passé.
Une grosse baisse en Europe
L’Europe, qui semblait être un marché clé pour les fabricants chinois, démontre des signes évidents de recul. La Belgique, principal importateur en Europe, est un exemple frappant avec une baisse de 41 %, soit 10 105 unités. Le Royaume-Uni, bien que moins touché, affiche une réduction de 2,9 % avec 8 362 unités importées, mais reflète également une tendance générale à la diminution.
L’Union européenne a récemment appliqué des droits de douane sur les véhicules électriques chinois, en réponse à des subventions jugées comme un désavantage pour les producteurs locaux. Ces augmentations de taxes rendent les véhicules chinois moins compétitifs sur le marché européen. D’autre part, il existe également un phénomène de patriotisme chez certains consommateurs qui préfèrent soutenir les marques européennes. Ces aspects pourraient jouer un rôle déterminant dans la part de marché des voitures électriques chinoises en Europe future.
Un ralentissement aussi en Asie
Avec près de 48 000 véhicules importés en février 2025, l’Asie demeure le principal marché pour les voitures électriques chinoises. Cependant, cette région a enregistré une légère baisse de 2,7 % par rapport à 2024. Les Philippines ont vu leurs importations chuter de 0,9 % avec 8 225 unités, tandis que la Thaïlande subit une baisse de 17 %, atteignant 6 252 unités. À l’inverse, l’Indonésie affiche une augmentation de 79 % avec 5 737 unités, mais cela ne compense pas la tendance baissière observée dans d’autres pays asiatiques. En Corée du Sud, la baisse atteints 51 %, alors que des constructeurs locaux comme Kia et Hyundai continuent de développer des gammes attractives.
Quelques pays en très forte croissance, mais est-ce vraiment représentatif ?
Néanmoins, il existe des marchés émergents qui semblent prometteurs pour les véhicules chinois, notamment en Amérique latine. Le Mexique se distingue avec une augmentation spectaculaire de 623 % de ses importations, atteignant 7 847 unités en février 2025. L’Indonésie et la Turquie affichent également des croissances respectives de 79 % et 131 %. Au Brésil, bien que l’électrification soit encore naissante, les chiffres montrent qu’en 2024, 126 000 unités ont été vendues, ce qui donne aux véhicules chinois une part de marché de 82 %. BYD domine le marché brésilien avec 70 % des ventes, tandis que les hybrides rechargeables, autrefois majoritaires, ont vu leur part diminuer à 48 % en 2024.
En revanche, la position des marques chinoises en Europe reste incertaine, confrontées à des barrières tarifaires et à une concurrence locale robuste. Le déclin de Tesla, perturbé par des controverses entourant Elon Musk, n’a pas offert d’opportunité aux marques chinoises. Si BYD semble solidement établie, la bataille pour le marché européen demeure âpre, avec l’arrivée imminente d’un modèle restylé du Tesla Model Y qui pourrait bouleverser les dynamiques du marché.
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Que retenir de ces fluctuations commerciales ? Les fabricants chinois ne semblent pas prêts à abandonner leurs ambitions d’expansion internationale, étant donné qu’ils proposent une large gamme de modèles adaptés à divers segments de marché. Ils pourraient même envisager de pivoter vers des modèles hybrides, comme le montre MG, tout en maintenant leur stratégie d’établissement d’installations de production en Europe. Bien qu’il soit improbable que l’essor tant attendu se produise immédiatement, on peut envisager un maintien de la part de marché des marques chinoises en Europe autour de 15 % d’ici 2030. Dans des régions sans restrictions à l’importation, les parts de marché en faveur des véhicules chinois pourraient même grimper jusqu’à 45 %.
D’ici là, les européens vont probablement réduire leur retard en matière de technologie et de commerce. Les premiers chiffres de 2025 montrent qu’aucune marque chinoise n’est présente dans le Top 20 des ventes en France. À l’échelle européenne, cela reste similaire, avec juste un modèle BYD, la Seal U, qui s’installe à la fin de ce classement. Parfois, lorsque des marques asiatiques dominent les ventes en Europe, ce ne sont pas des marques chinoises.
Alors, l’Europe est-elle en train de devenir le bastion de la voiture électrique en réaction à la montée des géants chinois ? En tout cas, l’achat d’une voiture semble de plus en plus se politiser. C’est peut-être ce facteur qui donnera aux marques européennes un espace pour croître.
Et qui sait, peut-être une opportunité en or s’offre à elles ?
